523년 몰락해 가는 유럽의 에스콰베타 왕국. 궁정마법사인 아나톨에게 어느 날 왕이 중요한 임무를 내린다.툴리아 공주를 순종하게 만드는 물약을 만들어 달란 것. 왕국의 위기를 타개하기 위해 옥사타니아의 왕자와 결혼하기로 한 공주가 왕실의 견습 필경사 파토와 사랑에 빠졌다며 결혼을 거부하는 상황이었기 때문이다. 정해진 운명을 거부하고 자유를 찾아 성 밖으로 뛰쳐나온 툴리아와 피토, 그리고 이들의 사랑을 지켜 주려는 아나톨의 모험이 흥미롭게 펼쳐진다.
